討袁戰爭，也稱“二次革命”或“癸丑之役”，是辛亥革命后孫中山領導的一場反對袁世凱專制統治、維護民主共和制度的戰爭。二次革命遍及南方七八省，最后以孫中山及其領導的革命派的失敗結束，北洋軍閥勢力乘機擴展到南方各省，開始了全國性的軍閥專制統治。

袁世凱就任臨時大總統、臨時政府北遷以后，袁世凱把持了中華民國中央政府，控制了許多省份和大量軍隊；然而，革命派雖然讓出了大總統，但卻仍控制著南方蘇、贛、皖、粵、閩等數省以及幾十萬的軍隊，同時還是臨時參議院中的主導力量。因此，袁世凱一直處心積慮的要分化、瓦解革命派，破壞民主共和，建立獨裁專制，而革命派則期望以臨時參議院、《臨時約法》和“責任內閣制”限制袁世凱。

1912年3月，唐紹儀出任國務總理，在南京組織第一屆內閣。這時的唐紹儀已經加入了同盟會，在他組建的內閣中，雖然同盟會員只是負責四個“冷衙門”，但從人數上看，同盟會員還是占據了內閣半數，因此該內閣也被稱為“同盟會中心內閣”或“唐宋內閣”。4月，南京臨時參議院決定北遷后，唐紹儀事事強調“大總統行使職權須有國務院副署”，這讓袁世凱非常不爽，于是6月，袁世凱在內閣準備任命非袁嫡系的王芝祥為直隸都督時，指使北洋軍將領通電反對，并不經內閣副署就下令改命，使“責任內閣制”遭到破壞，唐紹儀及同盟會的四個閣員被迫辭職（“唐宋內閣”因唐、宋二人親密無間的合作和對內閣責任制的堅守立場，使之被譽為民國初年最好的內閣）。隨后，袁世凱在內閣部署親信黨羽，把內閣變成了他的御用機關。

臨時參議院北遷后，各黨派經分化和改組，逐漸形成了以黎元洪為首的共和黨、以章炳麟為首的統一黨和以梁啟超為首的民主黨，這三個黨都是反對同盟會，擁護袁世凱的。同盟會方面，宋教仁積極從事民主政治建設，力圖促成“責任內閣制”，孫中山則情緒悲觀，寄希望于袁世凱能讓自己從事交通、實業建設；地方上，李烈鈞、胡漢民等“地方實力派”主張地方自治，鞏固自己的底盤，并不過問議會斗爭。為了奪取議會爭斗的勝利，1912年8月，在孫中山、黃興的支持下，宋教仁以同盟會為基礎，聯合統一、共和黨等幾個小黨派，組建了國民黨，由孫中山任理事長，宋教仁代理行使職權。此后，袁世凱提名無黨派人士陸徵祥為國務總理，當陸徵祥向臨時參議院補提六個國務員時，全部遭到否決，后在袁世凱派出的軍警的恫嚇下，參議院被迫通過了五人，但卻隨即提出彈幼陸徵祥失職案，陸微祥從此稱病住院，袁世凱親信內務總長趙秉鈞代總理。

為了穩定政局，袁世凱邀請孫中山、黃興北上會談，說是要授予孫中山“籌劃鐵路全權”，上當受騙的孫、黃二人作為回報，促成了參議院通過趙秉鈞為國務總理，并將趙秉鈞及其他六個閣員拉入國民黨，形成了一個名為“國民黨內閣”，實則完全被袁世凱所控制的內閣。

在1912年12月至1913年2月的第一次國會選舉中，國民黨在參、眾兩院獲得了壓倒多數的議席，宋教仁大受鼓舞，四方奔走，宣傳“政黨政治”、“議會政治”，力圖組織真正的國民黨內閣，以分袁世凱之權。宋教仁這一“過激”舉動，極大的觸怒了袁世凱，1913年3月，袁世凱派人在上海車站將準備北上組閣的宋教仁刺殺。為掩人耳目，袁世凱對宋教仁被刺的消息表示“愕然”，并電令江蘇地方官員“迅緝兇犯，窮究主名，務得確情，按法嚴辦”，然而，調查結果表明，直接部署暗殺的正是國務總理趙秉鈞，而幕后首腦則是袁世凱本人。“宋案”真相公布后，全國輿論大嘩，包括孫中山在內的革命黨人終于看清了袁世凱的真面目，認識到“非去袁不可”。

1913年3月底，孫中山從日本回到上海，當晚便在黃興寓所召開緊急會議，主張立即發動“二次革命”，興師討袁，但許多革命黨人卻認為革命派元氣未復，兵力不足，對武裝討袁沒有信心，大部分國民黨議員也主張在北京聯合其他黨派以國會的力量從事“法律倒袁”，孫中山因此孤掌難鳴。革命黨人在“武裝討袁”問題上的猶豫不決給了袁世凱充裕的時間進行戰爭準備。

首先，袁世凱以“糜餉過巨”和“南方軍隊擁兵自重”為由，下令裁撤革命軍，但他自己的北洋軍卻不斷的擴充；同時，袁世凱向德國大量購置軍火，向德、美、奧等國訂購新式魚雷艇，使北洋軍的武器裝備水平大大提高。為了有足夠的經費擴軍，袁世凱不惜飲鴆止渴，以出賣主權和高額利息為代價向歐美列強大量借款，1913年4月，更是派趙秉鈞背著國會同英、法、德、日、俄“五國銀行團”簽訂了條件極為苛刻的2500萬英鎊的巨額“善后大借款”。 “善后大借款”遭到了國會中國民黨議員的強烈反對，革命黨人紛紛通電指責，要求袁“立罷前議”，孫中山也寫信給“五國銀行團”，聲明“中國人民不承認非法借款”。于是，袁世凱指使民主黨、共和黨、統一黨合并，組成以梁啟超為首的進步黨，以對抗國民黨，同時授意北方各省都督通電斥責國會反對借款為“不顧大體，無理取鬧”，在國會內外向國民黨議員施加壓力，硬是把“法律倒袁”的呼聲壓了下去。

不過，袁世凱的“善后大借款”卻博得了歐美列強的好感，他們極力支持袁世凱。得到列強的支持后，袁世凱攻擊孫中山、黃興無理取鬧，蓄意破壞，并聲稱若他二人敢另立政府，則自己將派軍隊討伐。1913年5、6月間，袁世凱以江西都督李烈鈞、廣東都督胡漢民、安徽都督柏文蔚曾通電反對“善后大借款”，不服從中央為由，先后下令將三人免職，同時密令北洋軍沿京漢、津浦路向南開進，準備進攻南方革命軍。

革命黨方面，在袁世凱陸續派兵南下，戰爭端倪已現之時，孫中山四處呼吁革命黨人丟掉幻想，武力抗袁，他先后致電湖南都督譚延闿和廣東都督陳炯明，要求他們立即宣布獨立，進行討袁，但此二人均借故推諉。無奈之下，孫中山又打算在上海宣布獨立，并以此為根據地，但黃興等認為上海地方狹小，不足以御敵；后來，駐滬海軍表示愿意宣告獨立，孫中山大喜，計劃由海軍先行北上進攻津沽，但革命黨領導層的爭論不休、猶豫不決和對形勢分析的錯誤卻最終導致坐失良機，他們聽任袁世凱將駐滬海軍調往煙臺，并將其控制。

1913年7月，原江西都督李烈鈞秘密前往上海，見到孫中山，表示愿意率江西軍隊首先發難，于是孫中山決定派李烈鈞回江西，黃興赴南京準備行動，其它各省伺機響應。7月12日，李烈鈞在江西湖口誓師，宣布江西獨立，并組織討袁軍，自任總司令，發表討袁通電；迫于形勢，黃興也在南京逼使江蘇都督程德全宣布江蘇獨立，并武裝討袁。隨后，上海、安徽、湖南、廣東、福建、重慶等省區也先后宣布獨立，加入討袁行列。討袁戰爭正式開始，孫中山將其稱為“二次革命”。