鄭芝龍此行的目的是籌集糧餉，但留守在臺灣的將軍郭懷一告訴他如今的臺灣快要成為荷蘭人的天下了。鄭芝龍想滅滅荷蘭人的威風，他拔箭射落荷蘭國旗。鄭森剛到臺灣便與荷蘭軍官瞄難實丁發生沖突，但卻博得了卡麥長老的女兒凱茵和高山族青年阿甘的好感。鄭芝龍卻因兒子將五千兩黃金贈與藝妓而欲懲罚鄭森，準備讓鎮臺將軍郭懷一把他在臺灣關五年。鄭森告訴父親唐王欲以福建為基地抗擊滿清，鄭芝龍盤算五千兩黃金換個太師當當也是個劃算的買賣。鄭森請求代父與荷蘭人談判將功補過。臺灣總督助理揆一在通事何斌的陪同下參加了談判，鄭森表現出大智大勇震動了揆一也頗得了父親的賞識，揆一向鄭芝龍保證不侵犯鄭家在臺灣的利益并如期交納稅金。一六四五年八月，鄭芝龍在福州擁立唐王，改年號隆武。在雨夜舉行的大典上，隆武帝賜封鄭森為國姓爺，從此改名鄭成功。與在仙霞關一樣，鄭成功看見的只是皇帝巨大的背影，但這一刻在大殿，

清朝大學士葉成海奉旨秘密前往福建招降鄭芝龍。葉成海說不愿意看見一代英雄混跡荒海孤島才說服了皇上招降的。鄭芝龍獅子大開口，在紙上開出了與清廷劃江而治的天價。葉成海說談判最必須的就是現實與誠意，他有耐心等鄭芝龍。丐幫舵主陳永華趕往仙霞關將鄭芝龍準備降清之事告訴鄭成功，并和鄭成功商議殺了葉成海，阻止太師降清。刺殺行動中，眼看葉成海性命難保，卻被鄭芝龍派人暗中相救。在臺灣，荷蘭人一心想鋤掉鄭芝龍的手下郭懷一。一天夜里，在一次強盜打劫中，將軍府內的鎮臺之寶-西周寶印被盜。在第二天郭懷一同西班牙人交易的貨物里，漢印被查了出來，西班牙商人被瞄難實丁當場殺死，郭懷一有口難辯，郭懷一被荷蘭人逮捕。郭懷一從荷蘭人的看管下逃了出來，但卻遭到同胞們的誤解，滿懷冤屈無處訴說，郭懷一憤然投海。葉成海逃脫一劫，鄭成功心有不甘，在陳永華的幫助下，

回到安平老家，鄭成功發現母親并沒有生病，便動用家法打了董夫人。母親代兒媳受過，并教誨兒子，應該打敵人而不是打妻子。鄭成功向董夫人道歉，董夫人說為人之妻受點委屈不算什么。翁子將一個小木偶交給兒媳，她說這個木偶代表了為人之妻的高尚品格，就是寬厚、謙讓、識大體，應該跟隨丈夫的意志，幫助丈夫成就大業。董夫人感動地泣不成聲，保證讓婆婆放心。當得知隆武帝帶著親兵前去北伐，鄭成功感到兇多吉少，他又一次向父親請兵，并勸父親不要做不忠之臣。鄭芝龍怒不可遏，痛罵鄭成功，鄭芝龍說滿清十萬軍隊圍攻福建，與其以卵擊石，不如退守閩南，以保存實力。說如果國姓爺要想盡忠請便，但一兵一馬也不可能帶走。鄭成功得知楊旭沒有向仙霞關送糧草其實也是不得已后非常內疚，他在小酒館里找到楊旭，真誠地向楊旭道歉，并認識到自己的不成熟。楊旭沒有多言，他將鄭成功帶到隆武帝賜封國姓的大殿，鄭成功又一次見到了絢麗的霞光云彩。